• 防洪壩(246座):滯留或疏導(dǎo)洪水,保護(hù)下游基礎(chǔ)設(shè)施

• 飲用水供應(yīng)壩(46座):儲(chǔ)存地表徑流,釋放用于飲用水供應(yīng)或灌溉

PPP可行性研究成果SWPC于2022年完成《沙特水壩公私合作伙伴關(guān)系研究》,對(duì)604座水壩(574座現(xiàn)有+30座規(guī)劃)進(jìn)行私營投資吸引力排名。評(píng)估維度(8大類):

• 技術(shù)類(4項(xiàng)):儲(chǔ)水容量、壩高、區(qū)位條件、工程狀況

• 旅游類(4項(xiàng)):景觀價(jià)值、可達(dá)性、周邊設(shè)施、開發(fā)潛力

典型高潛力水壩:

04.    結(jié)論

沙特水務(wù)市場(chǎng)正處于黃金投資窗口期。在《2030愿景》和《國家水戰(zhàn)略》雙重驅(qū)動(dòng)下,未來7年將有超過500億美元的投資機(jī)會(huì)。SWPC和NWC提供的項(xiàng)目管道清晰,政策支持力度空前,市場(chǎng)對(duì)私營資本的開放程度不斷提高。

對(duì)于中資企業(yè)而言,這是一個(gè)不容錯(cuò)過的戰(zhàn)略機(jī)遇。通過階段式進(jìn)入、本地化運(yùn)營、聯(lián)合體合作,中資企業(yè)完全有可能在這個(gè)市場(chǎng)占據(jù)重要地位。特別是在污水處理、輸水管道、儲(chǔ)水設(shè)施等領(lǐng)域,中國的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

二 競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)前瞻

本章節(jié)將系統(tǒng)解析SWPC的機(jī)構(gòu)職能與運(yùn)作模式、沙特水務(wù)PPP項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化采購流程,以及覆蓋海水淡化、污水處理、輸水管網(wǎng)、戰(zhàn)略儲(chǔ)備等全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì),為有意進(jìn)入沙特市場(chǎng)的投資者提供實(shí)操指南。

沙特水務(wù)市場(chǎng)正處于從政府壟斷向多元競(jìng)爭(zhēng)的歷史性轉(zhuǎn)型期。在507億美元的投資規(guī)模驅(qū)動(dòng)下,市場(chǎng)形成了"本土工程財(cái)團(tuán)+歐美技術(shù)巨頭+新興亞洲力量"的三足鼎立格局。本文通過系統(tǒng)分析60+家核心企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目業(yè)績(jī)與戰(zhàn)略布局,揭示中資企業(yè)如何在這個(gè)全球最具潛力的水務(wù)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破。

本章節(jié)將從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、核心玩家、競(jìng)爭(zhēng)維度三個(gè)維度,為中資企業(yè)繪制沙特水務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地圖,并提出差異化競(jìng)爭(zhēng)策略。

---------核心要點(diǎn)---------

1.市場(chǎng)集中度高且本地企業(yè)占優(yōu): 沙特水務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的"多元化競(jìng)爭(zhēng)、本土主導(dǎo)"特征，SWPC主導(dǎo)70%的水務(wù)PPP項(xiàng)目，本地企業(yè)控制約50%的市場(chǎng)份額。

2.歐洲企業(yè)以技術(shù)優(yōu)勢(shì)突圍，新興市場(chǎng)憑成本競(jìng)爭(zhēng):  法國和西班牙企業(yè)以先進(jìn)技術(shù)為突破口，與本地施工企業(yè)和財(cái)團(tuán)組成聯(lián)合體進(jìn)入沙特水務(wù)市場(chǎng);埃及、印度企業(yè)則憑借廉價(jià)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，與地方投資運(yùn)營企業(yè)形成聯(lián)合體參與項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)。

3.中資企業(yè)市場(chǎng)拓展道阻且長，政策機(jī)遇與能力短板并存:  沙特"東向政策"推動(dòng)與中國在能源、基建領(lǐng)域深化合作，為中資企業(yè)參與大型PPP項(xiàng)目打開政策窗口，但綜合競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提升——EPC領(lǐng)域僅山東電建實(shí)現(xiàn)突破，PPP投資運(yùn)營領(lǐng)域尚未破冰。

01.    市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)總覽

1.1 市場(chǎng)容量與增長軌跡沙特阿拉伯水務(wù)市場(chǎng)是全球最活躍的水務(wù)PPP市場(chǎng)之一,根據(jù)沙特水務(wù)合作公司(SWPC)2024-2030年規(guī)劃,未來將推出超過300億沙特里亞爾(約79億美元)的水務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)。這一投資規(guī)模在全球水務(wù)市場(chǎng)中位居前列,其中PPP模式項(xiàng)目占總市場(chǎng)份額的約65%。市場(chǎng)增長主要由三大驅(qū)動(dòng)力推動(dòng):首先是Vision 2030戰(zhàn)略目標(biāo),要求到2030年將城市供水中海水淡化比例從目前的87%提升至90%,污水處理網(wǎng)絡(luò)覆蓋率從64%提升至95%;其次是人口快速增長帶來的剛性需求;最后是政府推動(dòng)的私有化改革持續(xù)深化。1.2 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征沙特水務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的"多元化競(jìng)爭(zhēng)、本土主導(dǎo)"特征:項(xiàng)目業(yè)主層面:

·SWPC作為中央水務(wù)私有化主體,管理約70%的PPP新建項(xiàng)目·國家水務(wù)公司(NWC)負(fù)責(zé)約20%的存量改建項(xiàng)目,主要集中在長期運(yùn)維(LTOM)領(lǐng)域·其余由水務(wù)傳輸公司(WTCO)、沙特水務(wù)管理局(SWA)等機(jī)構(gòu)管理投資建設(shè)層面:

編輯：趙凡