沙特阿拉伯是全球最干旱的國家之一，其水資源狀況極具獨特性，面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。水資源管理策略已經(jīng)歷從依賴化石水資源到大力發(fā)展海水淡化技術(shù)的根本性轉(zhuǎn)變。在"2030愿景"和"2030國家水戰(zhàn)略"的指引下，沙特政府鼓勵開發(fā)商、運營商與本土制造商和企業(yè)合作，建設(shè)尖端水處理設(shè)施，以最大程度地提高再生水的利用率。

本系列將從沙特水資源現(xiàn)狀、水務行業(yè)監(jiān)管、水務投資機會以及行業(yè)競爭情況四個章節(jié)對沙特水務行業(yè)進行深度解，為中資企業(yè)投資沙特水務行業(yè)提供信息支持，幫助企業(yè)更好地了解該國的水務行業(yè)特點，為中資企業(yè)投資決策提供信息支持。

本文來自公眾號"海外PPP觀察"的沙特阿拉伯水務行業(yè)深度報告系列，本文為原系列的第1、2篇，主要介紹沙特水資源現(xiàn)狀和行業(yè)監(jiān)管體系、運營現(xiàn)狀及未來規(guī)劃。

一 沙特水資源現(xiàn)狀

本章節(jié)主要是對沙特水資源的現(xiàn)狀進行詳細分析。

---------核心要點---------

1.農(nóng)業(yè)用水占比從1980年的95%下降至2023年的78%，用水結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

2.2023年海水淡化占總供水量的比例已達21.6%，較2022年增長4.7個百分點

3.再生水利用率目標從當前的25%提升至2030年的70%，存在巨大市場空間

4.到2030年，沙特計劃使海水淡化項目的生產(chǎn)100%由私營部門完成

01.    沙特水資源現(xiàn)狀分析

1.1 自然稟賦與氣候特征

沙特阿拉伯地處阿拉伯半島，受熱帶高壓干燥氣流系統(tǒng)影響，呈現(xiàn)典型的極端干旱氣候特征：氣候指標：

• 年均降雨量：50-150毫米

• 年蒸散量：2,500-4,500毫米（蒸散量是降雨量的16-90倍）

• 降雨分布：主要集中在西南部阿西爾（Asir）、吉贊（Jizan）和塔伊夫（Taif）地區(qū)

• 中部和東部地區(qū)幾乎無有效降雨，部分年份完全無降雨

地理特征：

• 全國大部分地區(qū)被三大沙漠覆蓋：魯卜哈利（Rub-Al-Khali）、阿德達哈納（Ad-Dhana）和安納富德（An-Nafud）

• 無常年性河流或湖泊

• 約2/3的地區(qū)僅覆蓋灌木和矮叢植被

• 唯一地表水來源為"Widyan系統(tǒng)"（季節(jié)性河谷或間歇性溪流），年總徑流量僅1-2立方公里，占全國用水量的1%-2%

1.2 水資源類型與分布1.2.1 地下水資源不可再生地下水（化石水）：

• 定義：數(shù)千年前在濕潤氣候時期滲入地下并被封存在深層含水層中的古老水資源

• 儲量：八個主要含水層儲存了約86%的不可再生水，分布于阿拉伯半島東北部和中部地區(qū)

• 現(xiàn)狀：自20世紀80年代起大規(guī)模開采用于小麥種植，導致水位急劇下降

• 貢獻：約占全國總用水量的2/3（主要用于農(nóng)業(yè)灌溉）

可再生地下水：

• 分布：主要位于西南部阿西爾（Asir）和希賈茲（Hijaz）山區(qū)

• 補給條件：該地區(qū)年降雨量200-500毫米，自然補給量約2.4立方千米/年

• 實際可利用量：由于蒸發(fā)強烈和地層滲漏，實際可利用量僅1-1.5立方千米/年

• 占比：約占全國用水量的6%-8%

1.2.2 地表水資源

• 水壩數(shù)量：從2009年的302座增至2021年的550座

• 水壩類型：210座蓄水壩、65座防洪壩、25座飲用水壩、2座灌溉用水壩

• 總蓄水能力：24億立方米（2021年）

• 貢獻度：地表水供應量從2010年的6億立方米下降至2020年的2.3億立方米，占比不足1%

地表水供應量下降的三大原因：

1. 氣候干旱加劇：2010-2020年間中部和西部山區(qū)年平均降雨量減少25%-40%

2. 地下水開采減少：補給型水壩（Recharge Dams）蓄水和徑流量相應下降

3. 基礎(chǔ)設(shè)施老化：80-90年代建設(shè)的水壩缺乏清淤維護，有效庫容下降；高蒸發(fā)量（2,500-4,500毫米/年）導致蓄水效益降低

02.    水資源供需平衡分析

2.1 需求端：用水結(jié)構(gòu)的歷史演變

2.1.1 發(fā)展背景1973年阿以贖罪日戰(zhàn)爭期間的石油禁運成為沙特經(jīng)濟發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點。原油收入增加13倍，從1973年的71.2億沙特里亞爾增長至1974年的941.9億里亞爾。政府財政收入大幅增長，推動了全國性重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，旨在增強水資源和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的自給自足能力。

編輯：趙凡